Frankfurt School of Finance & Management - Sustainable World Academy

Sertifisert ekspert i ESG & Impact Investing

Enhet 1: Introduksjon og oversikt: Hva er ESG-kriterier og effektinvestering

Denne introduksjonsenheten gir deg en forståelse av hvordan ESG-kriterier og Impact Investing forholder seg til tradisjonell vanlig finans. Den gjør deg kjent med viktige interessenter, initiativer og tilnærminger for å integrere ikke-finansielle spørsmål i den daglige investeringsaktiviteten. Sentrale begreper og temaer introduseres, som legger grunnlaget for en læringsreise som vil bli utvidet over de påfølgende enhetene.

Enhet 2: Historisk og teoretisk kontekst

ESG og Impact Investing er orientert innenfor ulike operasjonelle kontekster: fra kapitalforvaltning, gjennom direkte investering, til rådgivningstjenester osv. Denne enheten hjelper deg å forstå hva som er relevant for din kontekst, samtidig som du blir oppmerksom på andre krav du kan møte i nærliggende områder. deler av industrien. Den kontekstualiserer den historiske utviklingen og den teoretiske utviklingen av ESG og Impact Investing for å vise hvordan de utfyller hverandre, og for å avmystifisere hvorfor noen narrativer om håndtering av ikke-finansielle faktorer ser ut til å være fragmenterte og motstridende. Det presenteres konseptuelle strukturer som hjelper deg å anvende teori på praksis via et enhetlig rammeverk.

Enhet 3: Strategier for måling og styring av ESG-kriterier og effekt

Det er forskjellige strategiske Pathways tilgjengelig for å håndtere ESG og påvirkningsfaktorer. Hver Pathway representerer et annet nivå av metodisk intensitet. Du vil bli introdusert til teknikker og verktøy som er relevante for hver, og lære hvordan du velger Pathway som er mest egnet for dine behov eller omstendigheter. Denne enheten klargjør også hvordan disse strategiske Pathways overens med operasjonelle tankesett som compliance, risikostyring, samt proaktiv styring av ytelse mot ikke-finansielle mål.

Enhet 4: Integrering av ESG og Impact Management i investeringsprosessen

Hver av de strategiske Pathways for styring av ESG og innvirkning kan integreres i alle stadier av investeringsprosessen: fra avtaleinnhenting og due diligence, gjennom pågående investeringsstyring, til endelig avslutning eller kontraktforfall. Disse følger alle den samme høynivåprosessen som er på linje med Demings kvalitetsstyringssyklus. Det er brukt med forskjellige intensitetsnivåer og detaljnivå avhengig av den strategiske Pathway blir fulgt. Du vil lære hvordan denne prosessen kan distribueres på tvers av alle aktivaklasser, børsnoterte verdipapirer og private over-the-counter transaksjoner, og av private investorer så vel som institusjonelle investorer.

Enhet 5: Spesialiserte finansielle instrumenter og juridiske kontrakter som integrerer ESG og Impact

Denne enheten starter med en introduksjon av tradisjonelle aktivaklasser og finansielle instrumenter (en oppfriskning for alle som er kjent med både investering og filantropi). Du vil lære hvordan ESG- og effektfunksjoner er inkorporert i finansielle instrumenter. Dette kan oppnås enten ved å forbedre tradisjonelle instrumenter med tilleggskrav og forpliktelser, for eksempel med grønne obligasjoner; eller ved å utvikle innovative instrumenter og hybridmodeller som introduserer nye kontraktsmessige og økonomiske ordninger, som Social Impact Incentives.

Enhet 6: Vurderinger, indikatorer, ikke-finansiell rapportering og data

Det finnes i dag ingen universelt aksepterte standarder for rapportering av ikke-finansiell informasjon, selv om det er flere frivillige rammer og normer etablert av bransjeinitiativer. Du vil lære om de viktigste forskriftene og juridiske kravene som for tiden er i ulike utviklingsstadier, spesielt av EU-kommisjonen. Enheten dekker også nøkkeltrender, utvalgte beste praksiser og utfordringer for å hjelpe deg med å navigere i de ulike vurderingene, etikettene, sertifiseringene og evalueringsmetodene som er tilgjengelige. Utfordringene og mulighetene ved datainnsamling er skissert, noe som forklarer hvorfor informasjon fra ulike leverandører av data og vurderinger ofte er svakt korrelert.

Enhet 7: Valgfagsmodul

Deltakerne velger én modul fra følgende alternativer. Enheten vil avslutte med en oppgave som er skreddersydd for det alternativet du velger.

• 7a Markedsføring, fundraising og salg – dette alternativet lar deg gå dypere inn i design og presentasjon av et produkt, fond eller en annen forretningsidé for ESG og effektinvestering. Den dekker fondsdesign, investormålretting og hvordan du presenterer for investorer.
• 7b Due Diligence – dette alternativet lar deg gå dypere inn i å vurdere investeringsmuligheter. Den dekker de forskjellige tilgjengelige verktøyene og hvordan man kan ta hensyn til markedskonteksten, styring, juridisk form og forretningsmodeller, samt planlegge et besøk på stedet.

• Introvideoer: Etter å ha sett forelesningene vil deltakerne ha en grunnleggende forståelse av hvert tema og vil kunne klassifisere viktigheten og relevansen av ulike teknikker og aspekter i en bredere sammenheng.
• Nettbaserte presentasjoner: Nettbaserte presentasjoner utfyller skriptene og gir ytterligere innspill om viktige emner.